הפעלות מסחר במט”ח – כל מה שאתה צריך לדעת מאסטרטגיה ועד ביצוע
סקירה כללית – מרכיבי המסחר במט”ח
סוחרים אינם צריכים להיות סוחרים יומיומיים כדי להפיק תועלת ממסחר במט”ח והמושגים הכרוכים במסחר במט”ח הם די פשוטים להבנה עבור סוחרים מתחילים ומקצועיים כאחד.
שמונת המייג’ורים
לשוק המט”ח, בניגוד לשוק המניות, אין אלפי מכשירים לבחירה.
ישנן שמונה כלכלות עיקריות שסוחרים צריכים להתעדכן בהן כדי לקבוע איזו תספק את ההזדמנויות המוערכות פחות או מוערכות יתר על המידה.
רוב הסחר בשוק המט”ח מורכב משמונה המדינות הבאות והמטבעות שלהן:
ארצות הברית
גוש האירו (במיוחד גרמניה, צרפת, איטליה וספרד)
יפן
הממלכה המאוחדת
שוויץ
קנדה
אוסטרליה, ו
ניו זילנד
השווקים הפיננסיים במדינות אלו הם הגדולים והמשוכללים בעולם. כאשר מתמקדים במדינות אלו, סוחרים יכולים בקלות לנצל את הרווחים מהכנסות ריבית על כמה מהמכשירים הפיננסיים בעלי האשראי והנזילים ביותר.
ישנה זרימה של נתונים כלכליים שמתפרסמים כמעט מדי יום. זה מאפשר לסוחרים להתעדכן בכל חדשות שעלולות להשפיע על המסחר שלהם וזה מקל על הסוחרים להעריך את הבריאות של כל מדינה יחד עם כלכלתה.
תשואה והחזרה
רוב הסוחרים המנוסים יידעו שהתשואה מונעת על ידי תשואה. כאשר סוחרים בשוק הספוט במט”ח, סוחרים קונים ומוכרים שני מטבעות בסיס.
מט”ח מצוטט בזוגות שכן כל מטבע מוערך ביחס למטבע אחר. בעת מסחר בפורקס, סוחרים קונים מטבע אחד תוך מכירת מטבע אחר בו זמנית ומשתמשים בתמורה מהמכירה לרכישת מטבע אחר.
לכל מטבע בעולם יש ריבית אשר נקבעה על ידי הבנק המרכזי של המדינה שהסוחר קונה. לפיכך, הסוחרים חייבים בתשלום הריבית על המטבע שנמכר.
לסוחרים יש גם יתרון להרוויח ריבית על המטבע שהם קנו.
נקודה מרכזית נוספת היא שמסחר במט”ח ממונף, כל דבר מ-1:20 עד, ואפילו מעל, 1:2000 בהתאם לברוקר, מיקומו והרגולציה שלאחר מכן.
המינוף חייב להיות מיושם בצורה נכונה ומושכלת שכן הוא עשוי להוביל לרווחים ורווחים גדולים, אך הוא גם יכול להוביל להפסדים מהותיים שעלולים למחוק את ההון של הסוחר.
עם זאת, ניתן להתמודד עם זה על ידי שימוש בכלים לניהול סיכונים כגון עצירות. בנוסף, רוב הברוקרים מציעים גם הגנת יתרה שלילית המונעת מהחשבון של הסוחר להיכנס ליתרה שלילית.
היכרות עם ריביות
חשוב לסוחרים להתעדכן בחדשות הסובבות סביב צמדי המטבעות שהם רוצים לסחור, אך חשוב לא פחות לדעת לאן הולכות הריביות.
זה דורש שלסוחרים תהיה הבנה טובה של הכלכלה הבסיסית של המטבע של המדינה שבו הם סוחרים.
שיעורי הריבית גדלים בדרך כלל במדינות שמציגות ביצועים כלכליים טובים, בעוד שלמי שמתמודדים עם תנאים כלכליים קשים תהיה ריבית נמוכה יותר.
מסחר מוצלח במט”ח
למרות שיש מספר רב של סוחרי מט”ח שעושים זאת רק כתחביב או כדי להבטיח הכנסה נוספת, יש כאלה שעשו קריירה של מסחר בפורקס.
למרות הסיבה למסחר, או האסטרטגיות שבהן נעשה שימוש, מטרת ההשקעה של שעות מסחר היא להצליח בו, בהכרח, מכיוון שאף אדם לא רוצה להפסיד הון ברציפות, למרות שהוא עשוי להיות חד פעמי.
כמה כללים למסחר מוצלח במט”ח כוללים:
השתמש תמיד בתוכנית מסחר
זוהי מערכת כתובה של כללים שצריכים שיהיו לסוחרים לפני שהם מתחילים לסחור. תוכנית המסחר צריכה להגדיר בבירור את הכניסה, היציאה והקריטריונים לניהול הכסף של הסוחר עבור כל עסקה.
רעיון מסחר יכול להיבדק בקלות על ידי שימוש ב-back testing. זהו נוהג המאפשר לסוחר ליישם את הרעיון שלו באמצעות יישום נתונים היסטוריים כדי לקבוע אם הוא בר קיימא, או אם הסוחר צריך לפתח רעיון אחר.
לאחר שפותחה תוכנית מסחר, נבדקה מחדש ביסודיות ונמצאה ככדאית, ניתן ליישם אותה בסביבת מסחר חיה.
תוכנית המסחר נועדה לאכוף משמעת וסוחרים צריכים להבטיח שהם דבקים בה שכן מסחר מחוץ לתוכנית שלהם מעיד על אסטרטגיה לקויה ועל חוסר גדול במשמעת מסחר הדרושה כדי להצליח.
למרות הסיבה למסחר, התייחסו אליו כאל עסק
החשיבות של כלל זה היא שלמרות הסיבה למסחר, סוחרים צריכים להתייחס אליו כעסק כדי להבטיח שהם מיישמים את המחויבות והמשמעת הדרושים ללמידה.
מסחר כרוך בהפסדים, הוצאות, מיסים, אי ודאות, לחץ וכמות משמעותית של סיכון, גם כאשר הוא נעשה כתחביב.
סוחרים הם בעצם בעלי עסקים קטנים כשהם נכנסים לשוק המט”ח וזה כרוך במחקר, אסטרטגיה ועוד, כדי למקסם את הפוטנציאל של העסק.
השתמש בטכנולוגיה
מסחר הוא תעשייה תחרותית להפליא עם סוחרים המחפשים את פיסת הטכנולוגיה הטובה הבאה שתשפר את המסחר שלהם ותיתן להם יתרון.
לסוחרים יש כמה מכלי המסחר והטכנולוגיות הטובים ביותר בהישג ידם, החל מצפייה וניתוח השווקים ועד לבדיקה חוזרת וקבלת עדכוני שוק כהודעת דחיפה בטלפון חכם.
הסוחרים צריכים לנצל את החידושים הטכנולוגיים העומדים לרשותם וליישם אותם בכל דרך שאפשר להעלות על הדעת כדי להבטיח שהם יוכלו לשכלל את המסחר שלהם ולהפיק ממנו את המיטב.
הגן על הון מסחר
למרות שמסחר יכול להתחיל בהון נמוך, כדי להצליח לאורך זמן, סוחרים צריכים להבטיח שהם מגנים על ההון המסחרי שהם עבדו קשה לצבור.
ישנם סיכונים הכרוכים במסחר במט”ח וסוחרים חווים לעתים קרובות הפסדים רבים.
סוחרים צריכים להבטיח שהם מגנים על ההון שלהם מכל הפסד מיותר שאם לא כן היו יכולים להימנע, זה כולל לקיחת סיכונים וסטייה מתוכנית המסחר שלהם.
למד את השווקים
מסחר במט”ח הוא תהליך למידה שלעולם אינו מסתיים, תמיד יש לקח ללמוד, וסוחרים צריכים להפוך אותו למוקד ללמוד יותר בכל יום. סוחרים צריכים להבטיח שהם לא רק מבינים את השווקים, אלא שהם נשארים מעודכנים.
על ידי ביצוע מחקר מעמיק על העובדות, היסודות והיבטים אחרים של מסחר, סוחרים יכולים לחדד את האינסטינקטים שלהם וללמוד את הניואנסים הכרוכים במסחר במט”ח.
ישנם כוחות מניעים רבים מאחורי תנועות המחירים בשוק המט”ח כגון פוליטיקה עולמית, אירועי חדשות, מגמות כלכליות ואפילו מזג האוויר. סביבת השוק של מסחר במט”ח היא מגוונת, והיא דינמית.
ככל שהסוחרים יבינו יותר משווקי העבר וההווה, כך הם יהיו מוכנים יותר להתמודד עם העתיד והתנאים הקרובים בשוק.
סיכן רק את מה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד
זה הכרחי לא רק למתחילים, אלא גם למקצוענים, לעשות שימוש בחשבונות הדגמה לפני סיכון ההון שלהם בסביבת מסחר חיה.
בין אם מתחיל מתחיל או איש מקצוע רוצה לבחון אסטרטגיית מסחר, ההון צריך להיות מוגן ככל האפשר.
כספי מסחר לא צריכים להיות הון שמיועד לשום דבר מלבד פעולות מסחר. זו צריכה להיות הכנסה פנויה שהסוחר יכול להרשות לעצמו להפסיד ולהסתכן להפסיד.
יש לפתח מתודולוגיה על סמך עובדות
זה תמיד שווה את המאמץ לסוחרים להקדיש זמן בפיתוח מתודולוגיית מסחר נכונה. סוחרים צריכים להפריד זמן כדי להבטיח שהם יכולים להקדיש את הזמן הדרוש למסחר שלהם ולהכיר את כל היבטים.
השתמש תמיד ב-stop-loss
זוהי כמות סיכון קבועה מראש שסוחרים מוכנים לקבל עם תחילת כל מסחר. זה יכול להיות מיוצג או בסכום דולר או באחוזים ומטרתו היא להגביל את חשיפת הסוחר לסיכון במהלך מסחר.
האידיאל במסחר הוא לצאת מעסקאות עם רווח אבל זה לא ריאלי, וסוחרים לא צריכים לבזבז זמן בציפיות כאלה. על ידי שימוש ב-stop-loss, לסוחרים יש את הביטחון שההפסדים והסיכונים מוגבלים.
9. דע את הגבולות שלך ומתי להפסיק לסחור
שתיים מהסיבות העיקריות לכך שסוחרים מפסיקים לסחור בפתאומיות היא שיש להם תוכנית מסחר לא יעילה או שהם סוחרים לא יעילים.
תוכנית מסחר לא יעילה מציגה כמות משמעותית של הפסדים ממה שהסוחר צפה בבדיקה ההיסטורית שלו. או שהשווקים השתנו, או שהתנודתיות שלהם פחתה.
למרות הסיבה המדויקת, תוכנית המסחר שגיבש הסוחר אינה מתפקדת כפי שאולי ציפו שתעשה.
זוהי בעיה שניתן לפתור ותחייב את הסוחר להעריך מחדש את התוכנית שלו, לבצע שינויים או להתחיל מחדש עם תוכנית חדשה.
כאשר מדובר בסוחר לא יעיל, זה אומר שהסוחר לא היה מסוגל לעקוב אחר תוכנית המסחר שלו. בין אם זה נבע מגורמי סטרס חיצוניים, הרגלים לקויים או גורמים אחרים, כל זה עשוי לתרום לבעיה זו.
במידה וסוחרים ימצאו את עצמם מתמודדים עם בעיה כזו, עשויה להיות אינדיקציה לקחת הפסקה מהמסחר ולהתמקד בגורמים השונים שהובילו אותם עד לנקודה זו. כאשר גורמים אלו טופלו, הסוחר יכול לחזור לפעילות המסחר שלו.
10. המשך לסחור בפרספקטיבה
שמירה על מיקוד במהלך המסחר היא דבר חשוב ביותר. זה הכרחי לסוחרים להתמקד בתמונה הגדולה יותר מאשר להתמקד בהיבטים בודדים כגון מסחר מפסיד או מיקוד רב מדי במסחר מנצח.
גם הפסדים וגם ניצחונות הם שלבים בתהליך של הפיכתם לרווחי יותר וההתמקדות צריכה להיות ברווחים מצטברים מכיוון שזה עושה הבדל גדול.
סוחרים צריכים לקבל גם ניצחונות וגם הפסדים כחלק מהמסחר ולהבטיח שהם יכולים לשלוט ברגשותיהם בשני המצבים.
זה מאפיין לא רע להתרגש כאשר נוצר רווח, אבל חשוב לזכור שעסקה מפסידה עלולה לעולם לא להיות רחוקה.
סוחרים צריכים להבטיח שהם מגדירים יעדים ויעדים מציאותיים שכן זה שומר על המסחר בפרספקטיבה.
אסטרטגיות מסחר במט”ח
ניתן פשוט להגדיר אסטרטגיית מסחר כשיטה המשמשת בעת קנייה או מכירה בשווקים ואשר מבוססת על מערכת כללים מוגדרים מראש המשמשים כקו מנחה בעת קבלת החלטות מסחר.
אסטרטגיית מסחר נכונה חייבת לכלול תוכנית השקעה ומסחר שקולה היטב המפרטת את מטרות הסוחר, סובלנות לסיכון, אופק זמן ומגבלות, והשלכות מס.
זה כרוך במחקר יסודי של רעיונות ושיטות עבודה מומלצות המותאמות לסוחר ולאחר מכן מאומצות ודבקות כדי להבטיח מסחר מובנה וממושמע למרות תנאי השוק, ו/או רווחים והפסדים.
זה קריטי לסוחרי מט”ח לחקור אסטרטגיות מסחר כדי שיוכלו למצוא מסגרת אסטרטגית המותאמת לצרכי המסחר האישיים, היעדים וכל המגבלה שהם עשויים להדגיש בתוכנית המסחר שלהם.
מדוע אסטרטגיות חשובות במסחר במט”ח?
אסטרטגיות חשובות ולא רק במסחר במט”ח, אלא במסחר בכל שוק פיננסי, שכן היא מספקת מסגרת והנחיה לפיה מתנהל המסחר.
זה עוזר לסוחר לשמור על תוכנית המסחר שלו ועוזר להילחם בפסיכולוגיה הקשורה למסחר. זה מסייע מאוד למשמעת בעת המסחר ומונע מסחר כאוטי שעלול לסכן את ההון של הסוחר.
כיצד לאמץ או לפתח אסטרטגיה
ישנן מספר רב של אסטרטגיות מסחר שונות שניתן לאמץ וליישם בעת מסחר במט”ח, אך הן נוטות להתבסס במידה רבה על ההיבטים הטכניים או הבסיסיים.
שני הסוגים מסתמכים במידה רבה על מידע שניתן לכמת, מה שמקל על בדיקת הדיוק בחזרה של האסטרטגיה. אסטרטגיות טכניות הן אלו המסתמכות במידה רבה על אינדיקטורים טכניים ליצירת אותות מסחר.
סוחרים טכניים העושים שימוש באסטרטגיות אלו מאמינים כי כל המידע על נייר ערך מסוים, או מכשיר פיננסי, כלול במחיר שלו וכי הוא נע בהתאם למגמות.
אסטרטגיות מסחר בסיסיות הן אלו שלוקחות בחשבון גורמים מהותיים בעוד שסוג שלישי של אסטרטגיית מסחר, מסחר כמותי, הפך לבולט יותר בתקופה האחרונה.
מסחר כמותי הוא כמו מסחר טכני מכיוון שהוא משתמש במידע המתייחס למכשיר כדי להגיע להחלטת רכישה או מכירה, אך הוא גם לוקח בחשבון מטריצה של גורמים.
אלה כוללים שההגעה להחלטת רכישה או מכירה לגבי המכשיר גדולה במידה ניכרת בהשוואה לניתוח טכני. סוחרים טכניים משתמשים במספר נקודות מידע כדי לאפשר להם לנצל כל חוסר יעילות בשוק ולבצע עסקאות מהירות.
פיתוח אסטרטגיות מסחר רווחיות עשוי להיות משימה מייגעת ומפחידה ותמיד קיים סיכון להסתמך יתר על המידה על אסטרטגיה. סוחרים צריכים להבטיח שהם יימנעו מליפול למלכודת זו, מכיוון שהיא גוזלת מהמיומנות הטבעית שלהם במסחר במט”ח.
מהן כמה מאסטרטגיות המט”ח הנפוצות והטובות ביותר?
בקיום ושימוש באסטרטגיית מסחר יעילה, סוחרים יכולים לנווט בשווקים הפיננסיים בנוסף לכך ולשפר את ביצועי המסחר וקבלת ההחלטות שלהם לאורך זמן.
כמה מאסטרטגיות המט”ח הנפוצות והטובות ביותר כוללות:
- מסחר יומי
הרבה סוחרים חדשים נוטים לנדוד לעבר מסחר יומי מכיוון שהאפשרות לבצע מספר עסקאות רווחיות ביום אחד מפתה מאוד. למרות שמסחר יומי הוא אסטרטגיה מאתגרת להפליא לשלוט והיא עשויה להוביל להפסדים משמעותיים עבור חלקם.
אפשר לשלוט באסטרטגיות מסחר יום קשות ומפחידות ככל שיהיו בהתחלה. עם זאת, זה ידרוש זמן רב מהסוחר בתרגול אסטרטגיה זו עד שניתן יהיה לשלוט בה בהצלחה.
ישנם כמה מרכיבים מרכזיים הקשורים במסחר יומי שסוחרים חייבים לקחת בחשבון:
- השווקים הנסחרים כוללים את כל השווקים העיקריים, כולל פורקס, שכן סוחרי יום מתמקדים רק בתנועות מחירים קצרות טווח. סוחרי יום בוחרים לעתים קרובות בשווקים עם עמלות נמוכות ומרווחים הדוקים.
- מסגרת הזמן – זה יהיה תלוי בזמינות הסוחר ומאפשר לסוחרים לפקוח עין על השוק במהלך מסגרת הזמן המועדפת עליהם.
- ישנם מגוון אינדיקטורים למסחר בהם יכולים הסוחרים להשתמש כדי להיכנס ולצאת מעסקאות. סוחרים צריכים לבחור אחד או שניים ולעבוד על השליטה בהם לפני שהם עוברים לאחרים.
- בקביעת כמה יסכנו סוחרים במסחר; מומלץ להשתמש במדדי מסחר וניהול סיכונים מכיוון שלא מומלץ לסוחרים להסתכן יותר מדי בכל מסחר.
בעת מסחר יומי, סוחרים משתמשים לעתים קרובות באינדיקטורים כגון ממוצעים נעים מכיוון שניתן להשתמש בהם כדי להבדיל בין תנאי השוק המשתנים.
- מסחר בסווינג
זוהי שיטה לקנייה ומכירה של מכשירים פיננסיים במטרה להחזיק פוזיציות פתוחות למשך מספר ימים, ולעיתים אף שבועות. סוגים אלה של סוחרים ידועים גם כסוחרים עוקבי מגמה.
סוחרים אלה עושים שימוש בתרשימים יומיים כדי להיכנס לעסקאות המתואמות את המגמה הכוללת של השוק. כמה אסטרטגיות מסחר בתנופה משתמשות רק בניתוח טכני על טבלת מחירים כדי לכוון את החלטות המסחר שלהן.
עם זאת, מקובל שאסטרטגיות מסחר בתנופה משלבות מידע בסיסי כמו גם ניתוח מסגרת זמן מרובים כאשר והיכן יש צורך בפירוט רב יותר כדי לעזור להחזיק עסקאות במשך מספר ימים, ואף יותר.
אינדיקטורים למסחר משמשים בעיקר באסטרטגיות מסחר בסווינג פופולריות. לסוחרים יש גישה לאינדיקטורים רבים אך הנפוץ ביותר בשימוש הוא מתנד סטוכסטי, MACD או מדד חוזק יחסי, הידוע גם בשם RSI.
אינדיקטורים אלה משמשים במיוחד כדי לזהות רמזים האם המחיר ממשיך במגמה או האם המחיר עומד לשנות כיוון.
כדי לקבוע את האינדיקטורים הטובים ביותר לשימוש עם אסטרטגיות מסחר בתנופה, סוחרים יצטרכו לבדוק כל אחד מהם ולהכיר את המדד שעובד הכי טוב עבורם.
סוחרים צריכים לשים לב שיש שלושה מרכיבים עיקריים של רוב אסטרטגיות המסחר בתנופה, כלומר:
- סרגלי תרשים יומיים, או נרות המראים שווי מסחר של יום אחד.
- מסנן מגמות, ו
- אינדיקטור של קניית יתר ומכירת יתר.
בעת שימוש באינדיקטורים למסחר בתנופה, סוחרים יכולים לעשות שיטתיות בגישה שלהם בתוך אסטרטגיית המסחר הכוללת כדי להבטיח שהסוחרים אינם בטוחים לגבי מה שהאינדיקטור שלהם אומר להם.
- מסחר בעמדה
אסטרטגיית מסחר זו כוללת קנייה ומכירה של מכשירים פיננסיים לצורך החזקת פוזיציה פתוחה למשך מספר שבועות עד חודשים. סוחרים המשתמשים באסטרטגיות אלה משתמשים בשילוב של גרפים יומיים, שבועיים וחודשיים.
סוחרי עמדות משתמשים גם בניתוח יסודי כדי לכוון את החלטות המסחר שלהם יותר מאשר להסתמך על ניתוח טכני. סוחרי עמדות נחשבים גם למשקיעים פעילים מכיוון שהם אינם מודאגים באותה מידה מתנודות קצרות טווח בשוק בשל הסגנון שלהם.
סוחרי פוזיציות מתמקדים בעיקר בתגמול לסיכון של עסקה מכיוון שהם חווים כמות ניכרת של עסקאות מפסידות קטנות במהלך הזמן שבו הם מחזיקים בפוזיציה לפני שיש להם עסקה מנצחת אחת גדולה.
לפיכך, סוחר הפוזיציות רשאי להסתכן בסכום קטן לכל עסקה כדי שיוכל להגדיל את תדירות מספר העסקאות שהוא פותח כדי לגוון את תיק המסחר שלו בצורה יעילה יותר.
ישנם שלושה מרכיבים העוסקים במסחר בתנופה, כלומר:
- מסגרת זמן תרשים יומית יחד עם מסגרות זמן שבועיות וחודשיות.
- מסנן מגמות, ו
- אינדיקטור מומנטום היפוך מגמה כגון מתנד MACD.
- מסחר אלגוריתמי
זה ידוע גם בשם מסחר אוטומטי והוא עושה שימוש ברובוטים למסחר או יועצים מומחים. רובוטי מסחר אלה הם מחשבים המשתמשים באלגוריתמים כדי להיכנס ולצאת מעסקאות.
סוחרים יכולים להוריד או לרכוש רובוטי מסחר או לקחת על עצמם את המשימה של תכנות משלהם. סוחרים שמפתחים קוד משלהם קבוצה של כללים, תנאים או פרמטרים לתוכנית המסחר לפעול לפיהם.
אסטרטגיות אלו מנסות לנצל תנועות מחירים קטנות במיוחד בתדירות גבוהה. סוחרים חדשים רבים בחרו בסגנון מסחר זה על פני אחרים מכיוון שהוא מאפשר את המשך העסקאות שלהם בזמן שהם לא מוצבים מול המחשבים שלהם. כמו בהרבה מוצרים ושירותים מבוססי מחשב, יש הרבה הונאות מעורבות בכל הנוגע לשימוש ברובוטים למסחר, וסוחרים חדשים שלא מכירים את הסיכונים, עלולים ליפול טרף למשתמשי מחשב ואינטרנט בכוונה זדונית.
קיים גם סיכון לכשל במסחר אלגוריתמי עם קידוד שגוי, בעיות, באגים וגורמים נוספים המשפיעים על התוכנה ועל יכולת הרובוט לסחור במסגרת הפרמטרים שנקבעו על ידי הסוחר.
עם זאת, כאשר נעשה בצורה נכונה, מסחר אלגוריתמי יכול לפתוח דלתות לרווחים גדולים.
- מסחר עונתי
סוג זה של אסטרטגיית מסחר כרוך במסחר באפשרות של מגמה שחוזרת על עצמה שנה פנימה וגם שנה החוצה. לעתים קרובות ישנם מאפיינים עונתיים בשווקים שונים עקב דפוסים שחוזרים על עצמם.
דפוסים אלה קשורים לעתים קרובות להודעות כלכליות ממשלתיות כמו גם לרווחי החברה. סוחרים משתמשים בדפוסים העונתיים האלה כקצה סטטיסטי שהם מיישמים בבחירת הסחר שלהם.
גורם חשוב אחד שסוחרים צריכים להכיר, בניגוד לקנייה או מכירה בלבד, הוא שמערכת תזמון עשויה לספק לסוחר את ההקשר של התמונה הגדולה יותר הנדרשת באסטרטגיות המסחר ובשיטות האסטרטגיה שלהם.
כיצד נבדקות אסטרטגיות פורקס ומדוע כדאי לבדוק אותן?
בדיקה חוזרת היא מרכיב מרכזי במערכת מסחר אפקטיבית שאי אפשר לדלג עליה, וסוחרים לא יכולים להרשות לעצמם לעשות זאת בשום דרך אחרת מלבד ביסודיות.
אסטרטגיות נבדקות בחזרה על ידי שחזור עם נתונים היסטוריים. עסקאות שהיו מבוצעות בעבר באמצעות הכללים המוגדרים של אסטרטגיה נתונה.
התוצאות של בדיקות אלו מציעות לסוחר נתונים סטטיסטיים כדי לאמוד את יעילות האסטרטגיה שלו. הכלל הכללי הוא שאם משהו עבד טוב בעבר, סביר להניח שהוא יעבוד באותה מידה גם בעתיד.
אם האסטרטגיה הייתה בעלת ביצועים גרועים בעבר, היא תתפקד גרוע גם בעתיד.
חלק מהנתונים הסטטיסטיים המשמשים בעת בדיקות אחוריות כוללות:
- רווח או הפסד נקי
- תנודתיות
- ממוצעים
- חשיפה
- יחסים
- תשואה שנתית, ו
- תשואה מותאמת לסיכון.
לרשות הסוחרים ישנן תוכניות בדיקה חוזרות רבות העוזרות רבות בבדיקת אסטרטגיה. סוחרים יכולים להתאים את ההגדרות שלהם לפי פרמטרי הבדיקה ולצפות בדוח על הסטטיסטיקה שהם הזינו.
ביצוע אסטרטגיה
לאחר שסוחרים פיתחו או בחרו בהצלחה את אסטרטגיית המסחר שלהם ובחנו אותה ביסודיות, השלב הבא הוא להשתמש באסטרטגיית המסחר.
סוחרים, לא משנה אם הם סוחרים חדשים או מקצוענים, צריכים לעשות שימוש בחשבונות הדגמה כדרך בדיקה נוספת כדי לראות כיצד האסטרטגיה תתפקד בסביבת מסחר חיה ללא סיכון על ידי שימוש בכספים וירטואליים שהוקצו לחשבון ההדגמה.
ברגע שהסוחר מרוצה שהאסטרטגיה שלו מתפקדת היטב, הגיע הזמן להשתמש באסטרטגיה בסביבת מסחר חיה.
מחשבות אחרונות
פיתוח אסטרטגיית מסחר עשוי להיראות כמשימה מרתיעה ומייגעת עבור סוחרי המט”ח, אך זהו שלב הכרחי בתהליך להיות מנוסה יותר, ואפילו מקצוען, שאי אפשר להתעלם ממנו.
ישנן אסטרטגיות רבות שניתן להשתמש בהן על ידי סוחרים ואין גביע קדוש של אסטרטגיות מסחר כדי להבטיח מסחר מנצח. לכל סוחר תהיה אסטרטגיה משלו שפועלת בהתאם לצרכי המסחר ולמטרותיו.
אסטרטגיית מסחר לא רק ממקסמת את הסיכוי לרווחים פוטנציאליים, אלא היא גם עוזרת להפחית ולנהל סיכונים והפסדים פוטנציאליים.
סוחרים צריכים להקצות זמן הולם למחקר אסטרטגיות, למצוא אחת שעונה על צרכי המסחר והמטרות שלהם, לקחת את הזמן ללמוד אותה בפירוט ולדעת מתי אסטרטגיה ישימה ובת קיימא.
סוחרים צריכים גם לדעת מתי הגיע הזמן לבחור או לפתח אסטרטגיה חדשה על סמך הממצאים של בדיקות קודמות, ולכן חשוב תמיד לסוחרים לוודא שהם מנהלים תיעוד של פעילויות המסחר שלהם.
