ETF ها در مقابل CFD ها
راه ها و فرصت های زیادی برای تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای مالی وجود دارد. معامله گران و سرمایه گذاران دائماً به دنبال بهترین گزینه برای آنها هستند.
با وجود همه امکانات معاملاتی این روزها ، انتخاب معامله گران برای آنها دشوار می شود.
🏆 10 کارگزار فارکس با رتبه برت
دلال
رتبه بندی ها
تنظیم کننده
بستر، زمینه
سپرده
قدرت نفوذ
رمزگذاری
سایت اینترنتی
🥇
4.7/5
ASIC, FSA, CBI, BVI, FSCA, FRSA, CySEC, ISA, JFSA
MT4, MT5, Avatrade Social
USD 100
400:1
آره
5
4.9/5
CySEC, FSCA, FCA, FSA, DFSA, CMA, St. Vincent & the Grenadine
MT4, MT5, HFM App, HFM Copy Trading
USD 0
2000:1
آره
7
4.9/5
ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB
MT4, MT5, cTrader, Tradingview, Pepperstone Platform
USD 10
400:1
آره
🏆 10 کارگزار فارکس با رتبه برت
دلال
سپرده
قدرت نفوذ
سایت اینترنتی
هدف این مقاله تمرکز بر دو مورد از معروفترین گزینه های معاملاتی در حال حاضر ، یعنی صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و قراردادهای تفاوت (CFD) است. با مقایسه این دو ابزار مالی ، مزایا و معایب آنها آشکار می شود و امیدوارم انتخاب مناسب ترین ابزار آسان تر شود.
هنگام در نظر گرفتن EFT ها و CFD ها ، به خاطر داشته باشید که انتخاب مناسب ترین گزینه معاملاتی به تعادل بین بازده سرمایه گذاری و ریسک ، مهارت شما برای سرمایه گذاری و اهداف تجاری شما بستگی دارد.
ETF چیست؟
صندوق قابل معامله در بورس ، که معمولاً به عنوان ETF شناخته می شود ، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که در بورس اوراق بهادار معامله می شود ، بنابراین نام آن است. ETF ها برای به دست آوردن سود کوتاه مدت و همچنین به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند. آنها می توانند بر اساس انواع دارایی های اساسی مانند کالا ، اوراق بهادار ، سهام ، شاخص ها ، ارزها و غیره باشند.
اگرچه به زبان ساده مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، ETF ها را نباید با صندوق های سرمایه گذاری اشتباه گرفت. آنها در واقع مانند سهام معمولی معامله می شوند و در طول یک روز معاملاتی هنگام خرید و فروش تحت تغییرات قیمت قرار می گیرند.
سرمایه گذاران ETF سودهای خود را به صورت سود سهام یا سود حاصل از ETF تقسیم می کنند.
با ETF ها ، دارایی های زیربنایی مرتبط با هم به عنوان “سبد” ترکیب شده و برای ردیابی عملکرد ، از جمله ، کالاها ، ارزها و شاخص ها طراحی شده اند.
CFD ها چیست؟
CFD (قرارداد تفاوت) یک ابزار مالی قابل معامله است که یک قرارداد بین دو طرف برای مبادله تفاوت بین قیمت فعلی یک ابزار مالی اساسی و قیمت آن هنگام پایان قرارداد است.
CFD ها را می توان با اهرم معامله کرد ، که معامله گران را قادر می سازد با حاشیه های کوچک (سپرده در حساب های تجاری خود) تجارت کنند.
همانند ETF ، یک معامله گر هرگز در واقع دارایی اصلی را ندارد ، مانند یک کالا ، ارز یا سهام ، و سود یا زیان با تفاوت بین قیمت خرید و فروش CFD تعیین می شود ، هزینه های کمتر قابل استفاده.
به عنوان یک معامله گر ، صرف نظر از جهت حرکت قیمت دارایی اصلی ، می توانید در هنگام معامله CFD سود ایجاد کنید یا متحمل ضرر شوید. به عنوان مثال ، اگر پیش بینی شما این است که قیمت یک کالا در آینده نزدیک کاهش می یابد ، می توانید دارایی خود را امروز بفروشید. اگر پیش بینی نتیجه مطلوبی داشته باشد ، حتی در بحبوحه کاهش قیمت نیز سود خواهید برد.
با این حال ، اگر قیمت بر خلاف جهت پیش بینی شده حرکت کند ، متحمل ضرر خواهید شد.
به عبارت دیگر ، زمانی که قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند ، می توانید متحمل ضرر و زیان شوید.
مقایسه بین ETF ها و CFD ها
- ETF ها بسیار زودتر از CFD ها به دنیای مالی معرفی شده اند. اولین ETF در سال 1993 معرفی شد ، در حالی که CFD ها در اواخر دهه 1990 وارد بازار شدند.
- هر دو CFD و ETF فرصت های تجاری خوبی را ارائه می دهند. با این حال ، قبل از سرمایه
گذاری در این ابزارهای مالی ، به نکات زیر توجه کنید:
- باید اقدامات مدیریت ریسک کافی انجام شود.
- اشتهای خود را برای خطر درک کنید ؛
- درک و دانش خوب از دارایی (های) زیرین مورد نیاز است.
- بازارها را بشناسید.
- CFD ها فرصت هایی برای حدس و گمان ایجاد می کنند و معمولاً برای استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که ETF ها بیشتر برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.
- CFD از ریسک بالایی برخوردار است ، اما امکان بازدهی بالا نیز وجود دارد. برعکس ، ETF ها ابزارهای سرمایه گذاری مطمئن تری با سود کمتر هستند.
- در مورد ETF ها ، یک معامله گر موظف است تمام قیمت دارایی اصلی را بپردازد ، در حالی که با CFD ها ، معامله گر با کارگزار موافقت می کند که مابه التفاوت قیمت بین تاریخ شروع و پایان قرارداد را بپردازد.
- CFD یک مشتق است که به معامله گر اجازه می دهد از اهرم استفاده کند. این بدان معناست که شما برای معاملات خود دنده قابل دسترسی دارید. به طور معمول ، شما فقط باید درصد کمی ، به عنوان مثال ، 5 تا 10 درصد از ارزش دارایی زیربنایی را برای تجارت بپردازید. از سوی دیگر ، ETF ها به عنوان اهرم مالی نیستند و به عنوان یک معامله گر باید هزینه کامل را بپردازید.
- با توجه به مزیت استفاده از اهرم ، CFD ها شما را به عنوان یک معامله گر قادر می سازند تا با ارزش بسیار بالاتری از دارایی زیربنایی نسبت به آنچه می توانید با همان مقدار پول خریداری کنید ، سود ایجاد کنند. ETF ها چنین مزیتی ندارند.
- CFD یک مشتق است که به معامله گر اجازه می دهد از اهرم استفاده کند. این بدان معناست که شما برای معاملات خود دنده قابل دسترسی دارید. به طور معمول ، شما فقط باید درصد کمی ، به عنوان مثال ، 5 تا 10 درصد از ارزش دارایی زیربنایی را برای تجارت بپردازید. از سوی دیگر ، ETF ها به عنوان اهرم مالی نیستند و به عنوان یک معامله گر باید هزینه کامل را بپردازید.
- با توجه به مزیت استفاده از اهرم ، CFD ها شما را به عنوان یک معامله گر قادر می سازند تا با ارزش بسیار بالاتری از دارایی زیربنایی نسبت به آنچه می توانید با همان مقدار پول خریداری کنید ، سود ایجاد کنند. ETF ها چنین مزیتی ندارند.
- با این حال ، به دلیل مزیت اهرم ، CFD ها یک محصول حاشیه ای هستند و بنابراین ، اگر ارزش دارایی اصلی کاهش یابد ، یک معامله گر در معرض حاشیه تماس از کارگزار خود قرار می گیرد. کارگزار شما ممکن است از شما بخواهد پول بیشتری واریز کنید تا از منافع شخصی خود در برابر عدم پرداخت بدهی خود محافظت کند. چنین ریسکی در معاملات ETF وجود ندارد.
- CFD ها در طول مدت قرارداد دارای هزینه های قابل توجهی هستند زیرا محصول حاشیه ای هستند. ETF ها هیچ گونه هزینه بهره ای ندارند.
- با ETF ها ، یک معامله گر هرگز نمی تواند زیان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اولیه خود داشته باشد. با این حال ، در CFD ها ، استفاده از اهرم به این معنی است که هم سود و هم زیان جمع می شود.
فهرست مطالب
