17 Formas Viables de Administrar su Riesgo Mientras Opera con Forex
Puede ser justo decir que los traders principiantes de Forex se unen al juego de Forex porque han visto todos los anuncios de Facebook y YouTube sobre las increíbles ganancias que los traders experimentados han estado haciendo en los mercados.
No hay absolutamente nada de malo en ese motivo, es obvio que el mercado Forex tiene poco más que ofrecer a los traders que no sea la ganancia monetaria. La parte de esa historia que es muy importante es el viaje que aquellos traders experimentados soportaron para acumular las ganancias que a todos nos gustaría experimentar.
Todos los anuncios y testimonios que vemos sobre el éxito que Forex nos brinda nunca incluyen el duro viaje que se debe tomar para alcanzar ese nivel.
Desde la resistencia de la curva de aprendizaje empinada hasta las habilidades intuitivas que solo vienen con muchas horas de experiencia, todos los traders (exitosos y no) estarán de acuerdo en que necesita toda la ayuda que pueda obtener para el viaje.
“Riesgo” es posiblemente una de las palabras de moda más importantes que rebotan en los mercados de divisas, y los brokers y traders por igual intentan constantemente encontrar herramientas y estrategias innovadoras y preventivas para ayudar a los traders, como usted, a mitigar su exposición al riesgo como sea posible.
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Sin importar que tan inteligente sean todas las herramientas y estrategias, desafortunadamente no hay forma de evitar el tiempo, la dedicación, el compromiso y la paciencia que se necesitan para convertirse en un exitoso trader de Forex.
Los atajos no existen; sin embargo, solo porque esté empuñando un hacha, no significa que deba ser un hacha roma.
Entre la gran cantidad de información disponible, este artículo formula y responde algunas preguntas pertinentes para proporcionarle algunas estrategias bien probadas para ayudarlo a afilar su hacha tanto como sea posible.
1. ¿Cuánto de mi presupuesto debo asignar para invertir en el comercio?
Puede parecer una pregunta elemental, pero posiblemente sea la más importante. El motivo para mejorar su riqueza personal es admirable y se fomenta por completo.
Palabra clave: mejorar. Su objetivo es mejorar su riqueza personal, no erradicarla.
Ahora puede pensar que es un poco extremo decir algo así, pero desafortunadamente, esa es la realidad en el juego Forex.
Adoptar una estrategia incorrecta o realizar una operación incorrecta podría, potencialmente, hacer que pierda todo su capital comercial.
Si analizamos su presupuesto mensual actual, el dinero que primero debe identificar para invertir en su cuenta comercial es el dinero que no necesita.
Ahora puede parecer que no está completamente comprometido con lo que está tratando de lograr, pero este juego es de paciencia.
2. ¿Qué debo considerar para seguir durmiendo tranquilamente por la noche?
Si tiene que comenzar a comprometer los ahorros y lo esencial o, lo que es peor, colocarse en deudas innecesarias para financiar su cuenta comercial, entonces el juego ya está perdido.
No es necesario ponerse bajo presión adicional y estrés emocional para tratar de construir su cartera de negociación.
Usted, como individuo, deberá dar un paso atrás y ser honesto sobre el compromiso que puede hacer con su empresa comercial.
Si es un trader más joven sin compromisos, entonces puede estar en condiciones de comprometerse mucho más, pero si es un trader potencial con una familia y otro compromiso financiero, entonces el riesgo que debería estar dispuesto a aceptar es significativamente menor.
La cantidad que elige invertir no es tan importante como comenzar. Los traders principiantes a veces pueden emocionarse demasiado porque ven el potencial de ganancias masivas, pero olvidan que es un juego a largo plazo y, si es demasiado apresurado, como se dijo anteriormente, podría terminar perdiéndolo todo.
3. ¿Hay algún modelo que deba seguir para evaluar el riesgo y la recompensa?
Existe un concepto común en el mundo de Forex conocido como la relación riesgo / recompensa (RRR) y es el enfoque más seguro para mejorar sus posibilidades de convertirse en un operador rentable.
Una vez que haya decidido su RRR aceptable, estructuraría sus pedidos limitados de acuerdo con la proporción. Establecer órdenes limitadas puede ser una gran herramienta para proteger su capital a largo plazo y las utilizan incluso los traders más experimentados.
Una relación de riesgo-recompensa compara la distancia entre su orden Stop-Loss (detener pérdidas) y Take-Profit (retirar beneficio) y sus puntos de entrada. Los traders aconsejan que establezca esta relación en un mínimo de 1:3
Un ejemplo sería el siguiente:
Digamos que su par de inversión es EUR / USD.
Si la distancia entre su entrada y Take-Profit es de 150 pips y la distancia entre su entrada y Stop-Loss es de 50, entonces habría alcanzado una RRR de 1: 3 (50: 150), lo que significa que espera ganar tres veces tanto como lo que espera perder.
Está claro que el modelo anterior proporciona cierta protección cuando se negocia.
4. ¿Cómo debo asignar mi capital comercial?
Es importante tener en cuenta un perfil de riesgo general, pero también es importante aplicar la misma lógica por transacción comercial. Puede ser lógicamente inconsistente decidir sobre un perfil de riesgo que sea adecuado para usted, pero luego asumir todo el riesgo en una operación.
Debe aplicar el mismo riesgo a cada operación en relación con su capital de inversión. Una zona segura para comenzar puede ser del 2% y ajustarse desde allí. Por lo tanto, solo debe estar dispuesto a perder el 2% de su capital comercial total por transacción.
El método anterior al menos asegurará algo de longevidad mientras todavía está tratando de conseguir estabilidad.
5. ¿Cuándo puedo ajustar mi riesgo?
Es perfectamente normal emocionarse una vez que haya comenzado a realizar algunas operaciones rentables, pero eso de ninguna manera garantiza que la próxima será rentable.
Es fácil pensar: “Mira lo bien que lo he hecho; Podría haber hecho más si invirtiera más” y olvide que la única razón por la que ha obtenido esos beneficios es porque fue prudente en su enfoque.
Los mercados no respetan a las personas y pueden masticarle y escupirle fácilmente.
El éxito no se trata de tomar una gran decisión, sino de ser coherente al tomar buenas decisiones pequeñas.
No se confíe demasiado y arriésguese convirtiéndose en reacio al riesgo.
El perfil de riesgo que ha evaluado y decidido es lo que ayudará a lograr la longevidad de su carrera comercial.
6. ¿Qué es el apalancamiento y debería usarlo?
Habrá escuchado que este término se menciona bastante en el mercado Forex y eso se debe a que es un mercado apalancado debido a su alta liquidez.
Cuando los brokers hablan de apalancamiento, lo que quieren decir es que puede invertir más dinero del que depositó inicialmente.
Este fenómeno es todo gracias al margen de comercio. Los brokers solicitarán una parte del pedido total como garantía.
Sí, hay grandes posibilidades de aumentar las ganancias utilizando el apalancamiento, pero lo mismo puede decirse de las pérdidas.
Es crucial comprender cómo funciona el margen comercial y el apalancamiento para maximizar su rendimiento comercial general.
Los brokers proporcionarán material educativo y de capacitación para garantizar que esté al día.
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7. ¿Qué debo considerar sobre los pares de divisas?
Notará que las opciones disponibles para los pares de divisas son muy amplias y varían de un corredor a otro.
Es importante comprender que las divisas están vinculadas entre sí (correlacionadas).
Comprender estas correlaciones puede resultar útil para reducir la exposición general al riesgo de su cartera.
Los activos correlacionados positivamente se mueven juntos de la misma manera (aumento / aumento o disminución / disminución) y los activos correlacionados negativamente se mueven de manera opuesta (aumento / disminución).
Algo para recordar con el fin de usar las correlaciones en su beneficio es:
- Evite dejar que sus posiciones se cancelen mutuamente.
- Estos estarán correlacionados negativamente. Si elige pares de divisas donde la divisa base en uno es la contraparte en otro, la ganancia en uno cancelará la pérdida en otro
- No abra posiciones en la misma divisa de cotización
- Si su cartera completa se cotiza en una divisa, su cartera se moverá a medida que esa divisa se mueva
- Las monedas commodities (divisas de materias primas) pueden ser complicadas.
- Las monedas commodities son divisas que evolucionan de acuerdo con los precios de las materias primas y su comportamiento está dictado por la exportación de esos productos de ese país.
No es una ciencia exacta, pero es importante que comprenda la correlación de las divisas emparejadas y la correlación de los commodities para diversificar adecuadamente el riesgo en su cartera.
8. ¿Cuánto entrenamiento necesito?
Si usted es un trader principiante, lo mejor sería intentar la educación y el entrenamiento de la misma manera que intentaría aprender un instrumento musical o un nuevo deporte.
El aprendizaje y la capacitación siempre son continuos, y sería mejor hacer las preguntas e investigar antes de probarlo en el mundo real.
Todos los brokers tienen su propia gama de herramientas educativas y de investigación que ofrecen a sus clientes y, por lo general, las herramientas son bastante útiles.
Puede ser una buena idea registrarse con un broker que ofrezca una cuenta de demostración, ya que esa sería la mejor manera de aprender.
9. ¿Qué es un Stop Loss y debería usarlo?
Un Stop Loss es una de las muchas herramientas que ofrecen los brokers en sus plataformas de negociación.
Tiene la oportunidad de cerrar automáticamente la operación una vez que alcanza el precio que ha indicado. Esta debería ser la norma para todos los traders, ya que los mercados a veces pueden dar vueltas inesperadas.
De acuerdo con lo que hemos mencionado sobre el riesgo anteriormente en este artículo, usted debería establecer sus límites de Stop Loss de acuerdo con las pérdidas que su evaluación de riesgos le permita absorber.
Esto asegurará que esté protegido contra la pérdida total de su cartera comercial.
10. ¿Cómo sé si mis expectativas son realistas?
Puede parecer innecesario hacer este tipo de preguntas, pero es un problema pertinente entre los nuevos traders que a veces puede causar pérdidas significativas.
Puede entrar con la mentalidad de “gran riesgo = gran retorno”, pero la verdad es que el gran riesgo también puede significar una gran pérdida.
Si desea comenzar a operar de la manera correcta, con las expectativas correctas, un enfoque conservador es la clave para evitar decepciones masivas con los resultados comerciales.
Un enfoque conservador está preparado para las pérdidas y minimiza el riesgo en la medida de lo posible.
Los retornos constantes son la clave para el éxito comercial y parte del proceso de obtener retornos constantes es reconocer lo que sucedió con una negociación incorrecta e identificar medidas a implementar para que no vuelva a suceder, aprendiendo de sus errores.
11. ¿Debo usar Take Profit?
¡La respuesta corta es sí! Take-Profit (retirar beneficio) es una herramienta que funciona en forma opuesta de un Stop-Loss. Una vez que una operación alcanza un cierto nivel, se cerrará y se tomarán las ganancias.
Esta es una excelente manera de garantizar que satisfaga constantemente su perfil de riesgo.
Puede argumentar que podría ganar más sin tomar ganancias, pero, por el contrario, también puede perder más mientras espera una expectativa poco realista.
Establezca sus marcadores con las ganancias que le gustaría obtener en una operación y tómelo como una ganancia si funciona.
No piense en lo que podría haber sido porque entonces será difícil sentir que está progresando como trader cuando, de hecho, lo está haciendo.
12. ¿Debo prepararme para lo peor?
Esto siempre es difícil de responder sin romper el vaso que apenas estaba medio lleno.
La verdad del asunto es que la historia de los mercados ha demostrado que cualquier cosa puede suceder.
Si bien la historia no puede determinar lo que sucederá en el futuro, ciertamente indica lo que es posible.
Como trader, siempre debe tener una mente sobria sobre lo que es posible y debe encontrar formas de estructurar su cartera para que esté mejor protegido.
Antes de invertir en divisas o commodities, investigue acerca de ellos e identifique factores que los afectan para poder reconocer rápidamente si las condiciones se repiten.
13. ¿Pueden mis emociones hacer que me sabotee?
Es importante que no subestime la montaña rusa emocional que conlleva ser un operador de Forex.
Ver indicadores que se mueven de manera inesperada mientras piensa en todo lo que está en juego puede ser una experiencia bastante estresante.
Aquí es donde entran en juego las estrategias de compraventa de divisas.
Para garantizar que, a largo plazo, pueda lograr el objetivo que se propuso y que el pánico y el miedo no interrumpan ese objetivo.
Las condiciones siempre cambian de manera inesperada, pero si se compromete con su perfil de riesgo y estrategias comerciales, desarrollará la consistencia necesaria para tener éxito en el mundo de Forex.
14. ¿Hay momentos en que no debería estar operando?
A menudo se dice que la volatilidad del mercado es el momento oportuno para obtener ganancias rápidas.
Si bien eso no se puede negar, es importante comprender que la volatilidad del mercado no es un indicador para eliminar toda restricción.
Los traders experimentados pueden identificar ciertos movimientos que podrían proporcionar buenas oportunidades, pero ese tipo de decisiones están respaldadas por grandes cantidades de investigación y seguimiento.
Si usted es más un trader novato, encontrará que operar en condiciones de mercado volátiles puede ser muy estresante y deja márgenes de error muy pequeños.
15. ¿Con qué frecuencia debo negociar?
La sobrecarga es un riesgo muy real en el que puede caer. Puede parecer lógico que pueda realizar transacciones cada hora y capitalizar las micro ganancias a medida que ocurren.
Un factor que a menudo se pasa por alto es que todas las micro ganancias obtenidas están siendo corroídas por los crecientes costos de transacción en los que está incurriendo.
No quiere decir que el comercio especulativo deba evitarse por completo, pero es importante volver siempre al objetivo principal: crecimiento estable y longevidad.
Si opta por operar cada hora, entonces se está aventurando a cambiar el saldo de toda su cartera y podría exponerse a un riesgo que no está dispuesto a asumir.
16. ¿Debería estar mirando lo que hacen los grandes jugadores?
Seguramente aprenderá algunos trucos y ajustes cada vez que vea a los maestros de cualquier disciplina y eso no es diferente cuando se trata de Forex.
Mantener un ojo en lo que dicen los gigantes en Forex realmente puede ayudar a acelerar su curva de aprendizaje.
Ver las noticias sobre innovación y desarrollo que los brokers están planeando puede ayudarlo a prever cambios en el mercado mucho antes de que lleguen.
17. ¿Tengo que ir solo por este camino?
¡Absolutamente no! De hecho, algunos de los expertos recomiendan que encuentre algunos buenos compañeros comerciales para que pueda intercambiar ideas continuamente entre sí.
La riqueza del conocimiento es invaluable, y descubrirá rápidamente que más cabezas son mejores que una.
Tener algunos amigos comerciales también lo ayudará a mantenerse responsable de los objetivos y las restricciones que estableció cuando comenzó su viaje.
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